Un ornithologue suisse est trouve mort d'une crise cardiaque... dans un nid de cigognes. Louis, l'etudiant qu'il venait d'engager, decide d'assumer seul la mission prevue : suivre la migration des cigognes jusqu'en Afrique, afin de decouvrir pourquoi nombre d'entre elles ont disparu la saison precedente... Parmi les Tsiganes de Bulgarie, dans les territoires occupes par Israel puis en Afrique, Louis court d'enigme en enigme et d'horreur en horreur : observateurs d'oiseaux massacres, cadavres d'e