Мальчику внеземного происхождения по имени Иннокентий необходимо вызволить своего брата из лап Черного Дракона. Но он и сам еще слишком мал, и Космический Посланник (в этот момент тот пребывает на Земле) берется обучить его мастерству Воина Света и задает урок: вернуть к жизни умирающие земли долины. Однако Иннокентию удается, кроме того, вернуть фее Мерелине веру в справедливость. Та продолжает развивать протянутую ей ниточку добра,и ее дела веером распространяются среди людей.