1996 год. Молодой художник из Екатеринбурга едет к своей девушке в российскую глубинку — город Кыштым. Там они знакомятся со старушкой, которая нашла нечто невиданное доселе — маленькое создание, отдалённо похожее на дитя человеческое, но обладающее неординарными способностями... Алёшеньку. Появление незваного гостя вызывает интерес местной банды, милиции и таинственного незнакомца, который ведёт свою игру. к чему это приведёт? И что в конце концов это за существо? Истина где-то там...