Ведьмак Геральт из Ривии отыскал свое Предназначение. Он привозит Цири в древнюю ведьмачью твердыню Каэр Морхен, где под присмотром строгих наставников нежная цинтрийская княжна начинает обучаться обращению с мечом и другим навыкам, необходимым для выживания в суровом и недружелюбном мире. Но жизнь девочки по-прежнему в опасности: ведьмаку невдомек, что в жилах Цириллы течет древняя кровь эльфов, дарующая своему носителю огромный магический потенциал, и многие могущественные люди готовы пойти на все, чтобы использовать этот дар в своих целях…