Добрый и обаятельный, но плохо воспитанный кролик по имени Валентин живёт один-одинёшенек в своём обветшалом домике-норке. Валентину хочется увидеть мир, найти настоящего друга, с которым можно разделить все горести и радости, а ещё он втайне мечтает исправить свой непростой характер.
Твёрдо решив изменить жизнь к лучшему, кролик отправляется на ближайшую автобусную остановку, где и встречает Шарлотту Павловну Яблочную.
О, Шарлотта Павловна — весьма необычная пожилая дама! Интересно, куда она держит путь?
Никто не поверил бы, услышав, какое удивительнейшее путешествие ждёт их с Валентином впереди…