1942 год. Англо-американский конвой FR-77 должен доставить в советский Мурманск танки, самолеты и авиационный бензин, прорвавшись через вражеские кордоны. Сопровождать конвой приказано эскадре авианосцев во главе с героическим крейсером "Улисс" ("Крейсер его величества "Улисс") В горах Южной Германии, неподалеку от неприступного замка Адлер, где размещается штаб немецкой секретной службы и гестапо, высаживается группа парашютистов. Им приказано освободить попавшего в плен американского генерала. Сразу после приземления один из парашютистов найден убитым. Командир группы майор Смит подозревает, что среди них есть предатель. ("Куда залетают орлы").