Декабрь 1939 года. Загадочный убийца решает воспроизвести в Москве наводящие ужас казни прошлого. И при выборе мест расправы он соблюдает строгую систему. Так чего же он хочет этим добиться? Выяснить это должен будет Николай Скрябин, следователь проекта "Ярополк": сверхсекретного подразделения в составе НКВД СССР, специализация которого – расследование преступлений, не поддающихся рациональному объяснению. Но сумеет ли Скрябин остановить палача-имитатора? Как в мистический круговорот происходящих событий окажется вовлечен Михаил Булгаков? И что будет означать постоянно всплывающий в этом деле символ: то ли крест, то ли ключ?