Кто эти девочки, перенесенные из обычной московской жизни в мир, не существующий на картах и населенный представителями древней расой людей-кошек? Франческе кажется, что она была рыжей кошкой и жила у девушки Леры, подозрительно похожей на юную художницу с соседнего факультета. Но так ли это? Чья воля и зачем привела их сюда?