Кот Тихон и его дружная семья отправляются в путь, чтобы найти таинственный город на букву "Эс". Куда заведёт их дорога — в далёкий Саратов или сказочный Суздаль? Впереди героев ждут не только новые места, но и встречи с самыми необычными обитателями. Семейству предстоит подружиться с выступающей на конкурсах пуделем Эммой, познакомиться с кошкой Марией Васильевной, воспитывающей цыплят, и помочь старому сычу Владимиру Семёновичу вновь встретиться с любовью его юности.

Каждое новое знакомство превращается для хвостатых путешественников в испытание на доброту и смелость!