На берегу моря стоит красивый городок, где обитают коты, кошки и мурлики. Там, в старом маяке, живут наши герои - Кот и мурлик по имени Фирс. Недавно вместе с ними поселилась маленькая Зюря, про которую почти ничего не известно - даже какого она цвета на самом деле.

Однажды солнечным утром Зюря увидела, как к берегу причалила лодка. В лодке сидели мурлики, но какие-то странные - в платьях и с музыкальными инструментами, все такие строгие, воспитанные и очень организованные. И, судя по всему, их никто не ждал? Оказалось, это мурлицы! Они приплыли, чтобы дать концерт, вот только все мелодии звучали до того скучно и заунывно! Чтобы спасти положение, Зюря берёт дело в свои руки - но не он