Когда в Запретном городе гаснут фонари и люди расходятся по домам, начинается самое интересное – просыпается магия и оживают мифические создания. Именно по ночам котик по имени Апельсин любит бродить по Запретному городу. И его прогулки превращаются в невероятные приключения!
Однажды в поисках уютного места для ночлега Апельсин забрёл в небольшую беседку. И он никак не ожидал, что его сладкий сон сразу же прервут… Коварный дух-хорёк решил устроить охоту на пухленького котика! Кто же спасёт бедняжку Апельсина?