Когда в Запретном городе гаснут фонари и люди расходятся по домам, начинается самое интересное – просыпается магия и оживают мифические создания. Именно по ночам котик по имени Апельсин любит бродить по Запретному городу. И его прогулки превращаются в невероятные приключения!
Одним весенним вечером котик Апельсин вдруг понял, что стал похож на пушистый, пухлый шар. И если срочно не вернуться в форму, не видать ему больше любимых лакомств. Выход один – заняться спортом! Но тренировка на ступенях главной лестницы Запретного города закончилась неожиданно: котик очутился глубоко под водой!