Когда в Запретном городе гаснут фонари и люди расходятся по домам, начинается самое интересное – просыпается магия и оживают мифические создания. Именно по ночам котик по имени Апельсин любит бродить по Запретному городу. И его прогулки превращаются в невероятные приключения! Одной тёплой весенней ночью котик Апельсин гулял под тенистым платаном и грустил. Он не успел на ужин и сильно расстроился из-за этого. Вдруг Апельсин услышал сладкий голос. На ветке сидел прекрасный феникс! Сказочная птица предложила Апельсину спеть, ведь это лучшее средство от грусти. Как же восхитительно пел феникс! Печаль сразу развеялась, только почему-то очень захотелось рёбрышек…