Когда в Запретном городе гаснут фонари и люди расходятся по домам, начинается самое интересное – просыпается магия и оживают мифические создания. Именно по ночам котик по имени Апельсин любит бродить по Запретному городу. И его прогулки превращаются в невероятные приключения! Однажды лунной ночью Апельсин увидел под деревом чудовище, о котором ему рассказывала мама-кошка. Это был настоящий дракон – огромный, могущественный, но совсем не такой грозный, каким его обычно изображали люди…