Каждое утро из леса к небольшому звериному городку приплывает странное зелёное облако из еловых иголок. Пушистая горожанка кошка Люпина решает тайком за ним проследить и оказывается в лесной чаще. Выясняется, что лесные жители во главе с суровой птицей-глухаркой замышляют украсть у горожан урожай картофеля. Зачем он им понадобился?
Чтобы разгадать тайну хвойного облака, Люпине предстоит рискнуть самым дорогим и важным — доверием друзей. Смогут ли жители города и леса договориться друг с другом и разглядеть за зловещими колючками настоящее чудо?