1921 год. В России Гражданская война. Власть красных сменяется властью белых. Жажда приключений, свойственная мальчишкам, обостряет их внимание ко всем происходящим вокруг них событиям. Мальчишечье любопытство и внимательность толкает Мишу Полякова посмотреть, что за предмет кладет в собачью будку его сосед — матрос Полевой. А дальше события разворачиваются сами собою, потому что, когда оказываешься на пути преступников, идти приходится до конца... Тайна кортика, ножен кортика, надписи на рукоятке — все эти тайны предстоит раскрыть трем друзьям Мише, Славе и Генке, которым везет на увлекательные и крайне опасные приключения.