Только шум рассекаемых волн и черная тень на фоне звездного неба подсказали экипажу яхты «Морская Ведьма», что на них движется неизвестный корабль. Они едва успели повернуть, чтобы загадочное судно не врезалось в них. Корабль «Мэри Дир» казался покинутым и неуправляемым, но в рубке они увидели свет. На следующий день «Морская Ведьма» вновь встретила странный неуправляемый корабль, и владелец яхты Джон Сэндс решился рискнуть – пробраться на этот новый летучий голландец и узнать, какую тайну он скрывает. Радиорубка судна уничтожена пожаром, корабль пуст, но, когда сигнал с яхты сообщил, что пора возвращаться, Джон услышал чьи-то шаги. Он поднялся по трапу и... на него напал незнакомец с изурод