Мир, в котором королевства-острова вечно враждуют друг с другом, океаны бороздят живые корабли-демоны, а в офицерский состав экипажа непременно входят маги. Такой мир, в котором вырос Хальцион Блисс - наследник династии корабельных магов, с рождения предназначенный к морской службе и наконец направленный на свой корабль-дракон. Вперед, навстречу приключениям?! Однако юный волшебник-гардемарин даже не подозревает, насколько опасны будут эти приключения...