Волшебная граница раз и навсегда отделила страну "меча и магии" от ее старинного врага - государства, где процветает технический прогресс. И казалось, что разрушить эту стену невозможно... Но теперь невозможное случилось. Граница сломлена опытным магом-диверсантом. Почти все спецагенты тем или иным образом отстранены от дел. И, что еще страшнее, кому-то удалось скопировать и передать на "колдовскую" сторону секретный документ огромной важности... Как это произошло? И что предпринять, чтобы найти и обезвредить преступника и попытаться остановить назревающую войну? Верховный советник Льюис поручает Дарнею - единственному оставшемуся спецагенту - провести собственное расследование...