Конан-киммериец успешно пиратствует на море Вилайет, еще не зная, какой опасности подвергаются его друзья: Реас и Плам, хранитель Меча Зари. И как только тревожные вести достигают ушей северянина - он тут же устремляется на помощь, даже не подозревая, что этот путь приведет его на Гибельный Берег.