Тася и Ваня познакомились на страницах книги «Царица тюльпанов» и продолжают вместе путешествовать по Эрмитажу. На этот раз, пытаясь разобраться, что за странные чудовища преследуют Тасю во сне, подростки оказываются в пустынных, на первый взгляд, залах японского искусства, где встречают бога счастья Хотэя и других удивительных существ. С их помощью Тася и Ваня учатся сохранять неподвижность и смотреть вглубь вещей, смеются над проделками барсуков тануки, становятся кукловодами бунраку, примеряют маски в театре Но и пытаются отыскать таинственного пожирателя снов Баку. Весёлый и мудрый Хотэй помогает гостям почувствовать, что у всего есть душа и ничто не существует в отдельности от другого: