Двенадцать лет минуло с тех пор, как Конан, варвар из Киммерии, надел на своё чело корону Аквилонии – величайшего из цивилизованных царств Хайборийской эры. Но старые враги в лице могущественных колдунов севера, востока и юга не оставляют короля в покое; и на сей раз Конану придётся бороться не только за себя, но и за сына!