Герои продолжают искать Поэта, а Поэт продолжает вести за собой подростков к одному ему известной цели. Дорога бывших «кадетов» ведёт через опасности и жестокость, а дорога Игоря Грома и Димы Дубина — через прошлое Поэта, до которого не так-то легко докопаться. Кроме того, оказывается, что на стороне Поэта действует другая, ещё более опасная и уже знакомая сила...