Силы Света с большой неохотой приняли предложение предприимчивого юного демона Аззи испытать свою удачу в Великом Тысячелетнем турнире, в ходе которого им предстоит состязаться с Силами Тьмы за право распоряжаться судьбой человечества грядущие десять веков. Разумеется, объект, вокруг которого и строился турнир, был избран традиционный - доктор Фауст. Однако ни силы Света, ни силы Тьмы и подозревать не могли, что Фауст окажется... не Фаустом, а тривиальным бандитом по кличке Мак Дубинка!