Вот уже почти сто лет жители Империи и перевертыши из долины находятся в состоянии хрупкого мира. Вдали от грозного перевала и богатой столицы, в небольшой деревеньке у дальних топей проходят практику студенты. Праздный образ жизни восьми девушек и парней заканчивается с появлением нового куратора группы. Именно с его приездом в деревне начинают происходить странные вещи и оживают старые кошмары.