Аленка, Маша, Варя и Алиса собираются на день рождения к Ученому Коту. Но придя в кафе "Лукоморье", волшебницы обнаруживают вместо взрослого Кота маленького черного котенка. Выясняется, что он случайно съел молодильное яблоко и теперь стремительно уменьшается! Если его не расколдовать как можно скорее, Кот и вовсе исчезнет. Пока девочки решают как быть, волшебная метла уносит несмышленого малыша. И теперь Сказочному Патрулю предстоит отправиться в полное опасностей приключение: побывать в сказочных королевствах, пройти через Непроходимый лес, навестить Золотого дракона, расколдовать котенка и узнать его тайну.