Неизвестные ведут в Санкт-Петербурге антиправительственную деятельность. Для решения проблемы была проведена "психологическая спецоперация" (Повесть "Клуб "Голубые рубашки"").
Частое увольнение сторожей на железнодорожном складе в лесу под Выборгом послужило причиной расследования. В итоге удалось распутать хитросплетения в судьбах людей и обезвредить убийцу (Повесть "Черная пустошь").