Молодая луна побеждена впервые за 113 лет, и Мудзан в ярости созывает остальных молодых лун, чтобы отдать им новый приказ! Тем временем Тандзиро испытывает на себе гнев Хаганэдзуки за то, что испортил катану в бою с Гютаро. Дабы получить новую катану, Тандзиро направляется в деревню кузнецов, где живёт Хаганэдзука.