Неожиданно приехавший к Петру Меркулову старый приятель латыш Юри скончался от инфаркта. Отыскивая в его вещах паспорт, Петр обнаружил ультрасовременную шпионскую аппаратуру и оружие. Уже на следующее утро Меркулову позвонил неизвестный и предложил явиться на похороны покойного. А затем раздался звонок из Риги - Петру назначили встречу. Он понимает, что с подачи Юри попал в круг интересов очень серьезных людей. Той же ночью убит хозяин сети игорных заведений, а его подельников очень беспокоит смерть Юри, исчезнувшее оборудование и надвигающаяся война с конкурирующей группировкой.