Любимые волшебные герои — Карандаш, который умеет рисовать оживающие картинки, и его друг Самоделкин — отправятся в удивительное путешествие, полное неожиданных встреч и необыкновенных приключений. Друзья попадут в страну букв и цифр, познакомятся с разноцветными красками и дорожными знаками, узнают вежливые слова, а также побывают в зоопарке, джунглях, океане и даже на Луне!