Узнав страшную тайну своего рождения, Чезаре Борджиа приходит в отчаянье и решает умереть. Но тёмные силы не позволяют ему сделать этого, ведь он ещё нужен им на Земле. Демоны наполняют душу Чезаре мраком, и он остаётся жив. Отныне юноша следует своей роковой судьбе.-Его верным спутником становится бывший враг Чиаро. Чезаре мастерски плетёт дворцовые интриги и подчиняет людей своей воле. Всё больше власти в его руках, всё ближе он к зловещей цели...