И случилось так, что Бьярни со своей дружиной бежал из плена и добрался до острова Ивленн, на котором встретил славную Эалайд, деву из рода сидов. На этот раз дочь Боадага, короля Иного мира, явилась ему в облике старухи и попросила о помощи, дабы испытать героя. Он помогает ей, а она помогает ему. И Бьярни добился руки Фиал, наследницы престола, и стал королём, и собрал войско на битву с Торвардом-конунгом.
Торвард же конунг проникает в Иной мир через Крепость Теней, он хочет сразиться с самим Боадагом, срубить богу голову и забрать его меч Каладболг. Всё для того, чтобы, когда явится Бьярни с войском, Торвард-конунг был готов ко встрече с ним.