Купив на осенней ярмарке старинный кулон, аспирантка Алиса и подумать не могла, что держит в руках ключ к разгадке тайн изнанки Калининграда. Уже много веков в городе идет борьба за влияние между вампирами и противостоящим им охотниками, и ее научная работа по созданию искусственной крови может навсегда изменить положение чаши весов. Сможет ли Алиса разобраться в средневековой алхимии и помочь бессмертным старого Кёнисберга? И где грань между человеком и чудовищем?