Продолжение истории молодого синьора Антонио из генуэзского дома дель Франко, покинувшего родную Геную и отправившегося на службу в газарийские колонии. Поиски возлюбленной оборачиваются для Антонио чередой новых испытаний, на протяжении которых ему доводится принять посольскую грамоту, сразиться с разбойниками и отвечать на княжеском суде.