В мире под синим небом Рей Келлер был шерифом маленького городка в штате Мэн. В мире под красным небом он стал членом племени уллютов — и свидетелем преступления. Рей опрометчиво пообещал сыну Вождя узнать, кто стал причиной смерти его отца, и научить всяким интересным премудростям. Уллюты готовы учиться, но это еще большой вопрос, кто и кому будет в итоге давать уроки.