Ивану-царевичу, младшему сыну царя Демьяна, выпала непростая задача: поймать вора, который таскает из батюшкиного сада золотые яблоки. Добрый молодец и ведать не ведал, что похитителем окажется заморская Жар-птица, погоня за которой обернётся страшными испытаниями. К счастью, на помощь герою придёт серый волк, всегда готовый верой и правдой служить товарищу. Персонажи народной сказки оживут в красочных иллюстрациях известного художника Николая Михайловича Кочергина (1891-1914), большого знатока русской истории и фольклора.