Синобу ушла неизвестно куда, и Арараги поднимает на уши всех своих подруг, лишь бы найти беглянку, потому что без нее Ханэкаву не выручить. По пути он натыкается на Кайки, и тот зловеще намекает на роль Ханэкавы во всей этой пьесе, разыгравшейся в Наоэцу. Не успел Арараги и глазом моргнуть, как уже гуляет под дождем с кошкой, которой лишь подставь спину — ударит, а хозяйку продаст за кошачий корм.