Анонимное письмо, написанное на тайном языке алхимиков и герметиков... Что содержится в нем? Кратчайший путь к обретению философского камня? Или зашифрованный при помощи древних символов "королевского искусства" план восстания против короля Англии Якова I? А может, загадочный автор письма участвует в заговоре, цель которого - освобождение из Тауэра легендарного пирата, мореплавателя и ученого Уолтера Рейли? Молодой придворный лютнист Нед Варринер, в руки которого случайно попало это письмо, начинает собственное расследование. Пока ему ясно одно: ключ к разгадке - имя автора таинственного послания... .