После неудачной попытки справиться с горностаями в одиночку, племя Ветра остаётся ни с чем: воинственные захватчики прочно осели в облюбованных ими подземных тоннелях.

Однозвёзд вновь решает действовать без помощи союзников, чем вызывает откровенный протест у Грача. Воин вступает в спор с предводителем, и тот, в порыве гнева, изгоняет его из племени. Во время своих недолгих скитаний Грач делает неожиданное открытие: его бывшая подруга Сумеречница может быть жива! Однако, чтобы её найти, придётся отправиться на территорию Двуногих, заручившись поддержкой товарищей и, в первую очередь, своего сына Ветерка. Ведь в столь непростое для племени время каждый способный сражаться кот на счету