Один за другим в Москве происходят ужасающие кровавые убийства. Это сводят счеты армянская и азербайджанская группировки. Милиция, спецслужбы начинают напряженную работу по выяснению истиных причин этих преступлений. Не может остаться в стороне и бывший сотрудник разведки Илларион Забродов. .