Добро пожаловать в совсем другой Нью-Йорк, которым тайно управляют вампиры, а по улицам бродят мясоеды! Манхэттен — лакомый кусочек для тех, кто выжил после «чумы мертвецов». Сможет ли группа вооруженных людей под предводительством Дикси Пич взять город под свой контроль? Кто победит на выборах в мэры: Чендрейк или его амбициозный племянник?
В то же время доктор Пенни Джонс пытается понять, что происходит с её пациенткой Мелоди, которую укусили два вампира, и цивилизовать мертвецов, наблюдая, как маленькая девочка Джо находит общий язык с бывшим офицером Ксавье и Малышом Джоном. Сможет ли Ксавье уберечь Джо от неприятностей? Какие тайны скрывает от Пенни её друг, Пол Барнем?
Мясоеды