В древнюю китайскую империю Яньбэй пришла весна, и вместе с ней — весть о важном событии. Волчье племя Лава направляется в столицу Тяньфу с дипломатической миссией. Во главе стоит хитроумный Диковолк, который хочет испытать котов-защитников в поединке. Император Мин с нетерпением ожидает этого состязания, веря в свой отряд. Но что за незнакомец в чёрном скрывается в тени? Он замышляет что-то зловещее, и его действия могут разрушить хрупкий мир между котами и волками. Смогут ли коты-защитники доказать свою преданность императору, выиграв поединок?
Цветные иллюстрации в уникальной технике — тушь, чернила и цифровые кисти!