Среди нас есть те, кто лишь наполовину люди — метаморфы. Тех, кого считают "удачливыми", отправляют в академии, чтобы подготовить к жизни в обществе, но не все готовы смириться с такой судьбой.
Наоми долго скрывалась от службы отлова. Жизнь на улице научила ее бороться, а потому в первый же день учебы она не поладила с однокурсником.
И следующим утром его нашли мертвым.
Так кто из живущих в академии человек, а кто — зверь? И может ли зверем быть тот, кто никогда не менял руки на крылья и лапы, а гладкую кожу — на перья и шерсть?