Найдя волшебный свиток и расшифровав надписи на нем, Сэм попадает в другое измерение. Там он встречает своих верных друзей Гудфеллоу и профессора Хоторна и получает таинственное послание-предупреждение от представителей исчезнувшей цивилизации. Мальчик, вооруженный новыми знаниями, возвращается домой, где его ждут новые увлекательные приключения.