Скандально известный театральный режиссер Филиппов возвращается из Франции в родной северный город, где просыпаются фантомы прошлого и материализуется пустота, давно поселившаяся в нем, модном и успешном. Где внешний холод, о котором он напрочь успел забыть, сталкивается с его личным холодом. Где пустота обретает голос и отсутствует грань между реальностью и искусством. Экзистенциальная и полная поэзии одиссея к самой точке замерзания и дальше. Сквозь город, в котором практически не работает электричество и отопление. Сквозь жизнь, которую под сомнение поставила всего одна ошибка, совершенная в далеком прошлом.