Карл теперь живёт вдали от отца в Хиллтопе, куда патруль приводит пленницу - одну из шепчущихся. Они быстро находят общий язык, и Лидия рассказывает о своём сообществе, его диких устоях и масках из кожи мёртвых. Однако когда шепчущиеся возвращаются, чтобы забрать Лидию, Мэгги совершает обмен, ведь они привели с собой пропавшего в патруле жителя Хиллтопа. Карл с этим не согласен: он пускается в путь, чтобы вернуть Лидию, в которую уже успел влюбиться.
Выпуски 133-138.