Продолжение «Зова тьмы». Груагах пробуждает королеву ведьм, и та готовится идти войной на все живое. За помощью она обратится даже не к фейри и эльфам, а к тем, кто намного злее и хуже. И только Хеллбою суждено остановить ее, а заодно узнать тайну своего происхождения.

«Перед вами комикс о Хеллбое — такой, каким он изначально задумывался». — Comic Book Resources.