В сборник входят: «Скрюченный человек», «Сходящии в море в кораблех» и «В часовне Молоха». Здесь Хеллбой прогуляется по Аппалачам, столкнется с меландженскими ведьмами, вступит в схватку за голову Черной Бороды, а затем помешает посредственному художнику стать еще одним Гойей.