Минуло несколько лун после возвращения Ольхолапа, отправившегося на поиски Небесного племени. Тёмные тучи, нависшие над лесом, продолжают сгущаться. Маленькие сёстры Веточка и Фиалочка, которых считают будущими спасительницами, растут в двух разных лагерях, чувствуя себя одинокими и несчастными.

В это же время шайка коварного Темнохвоста, совсем недавно выгнавшая Небесное племя из песчаного ущелья, переселяется на берег озера, сея вокруг хаос. Ещё никогда Воинский закон, доблесть и вера в звёздных предков, определявшие жизнь котов-воителей, не подвергались такому жестокому испытанию на прочность. Столкнувшись с вызовом, племя Ветра озлобляется против всего света, а в племени Теней зр