У Хасана, чиновника, живущего в Багдаде во времена правления легендарного халифа Харун аль-Рашида, два сына - старший Амир, избалованный красавец, и младший Алим - ребенок от славянской наложницы. Их жизнь складывается по-разному. Амир соблазняет сироту Зюлейку и бросает ее ради невесты отца Джамили, а Алим становится единственным наследником. Ни братья, ни нашедшая приют у бедуинов пустыни Зюлейка, ни тоскующая по Амиру Джамиля не подозревают, насколько причудливо и непредсказуемо переплетутся их судьбы...